'100조 국민펀드’가 향하는 곳은? 이재명 정부 투자지도 공개

 

 

이재명 대통령 당선 이후, 가장 주목할 만한 변화는 경제 기조와 산업 정책의 방향이다. 특히 ‘AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조’(ABCDEF) 6대 첨단 산업에 집중 투자하겠다는 방침은 중장기 투자전략에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.

핵심은 '100조 원 규모의 국민펀드'다. 이 거대한 자금이 어디로 흘러가느냐에 따라 관련 산업과 기업의 주가가 크게 움직일 수밖에 없다. 정책 수혜 산업과 투자 포인트를 하나씩 짚어보자.

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① AI·바이오·방산 등 6대 첨단 산업에 베팅하라

 

AI 반도체, 6G, 클라우드, 양자정보통신 등 차세대 기술에 대한 대규모 투자가 예정돼 있다. 바이오·제약 부문에서는 국가 주도의 R&D와 약가제도 개편으로 제약 산업의 패러다임이 바뀔 수 있다. 콘텐츠, 방위산업, 에너지 기업에도 세제 지원이 확대된다.

 

투자 포인트:

• AI 인프라 및 데이터센터 기업
• 신약 개발 중심의 바이오 기업
• 글로벌 방산 수출 가능성 높은 방산주
• 콘텐츠 제작 및 유통 플랫폼 기업
• 신재생에너지 관련 ETF

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② 유니콘·딥테크 스타트업 성장에 올라타라

BDC(기업성장집합투자기구), 민간매칭 펀드, 퇴직연금의 벤처투자 허용 등이 도입되며 스타트업 생태계에 자금이 몰릴 전망이다. 특히 초기 딥테크 기업( AI·로봇·생명공학·양자컴퓨터 등 기초과학 기반의 첨단 기술 영역 )과 기술특례 상장 예정 기업에 주목할 필요가 있다.

 

투자 포인트:

• 기술 상장 예비 기업
• 벤처모펀드 운용사 및 GP 지분 보유 회사
• 퇴직연금 운용 수혜가 예상되는 펀드 플랫폼

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③ 전략 산업과 지방 기업에 대한 세제 혜택 확대

AI·콘텐츠·방산 등 전략산업 투자 시 법인세와 소득세 감면이 적용되며, 지방소재 기업에도 세제 인센티브가 제공된다. 이는 수도권 외 지역에 위치한 우량 중소기업에게 기회가 될 수 있다.

 

투자 포인트:

• 지방 첨단 산업 클러스터 내 기업
• 세제혜택을 반영한 테마형 ETF
• 지역균형발전 펀드

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④ 주택·인프라 정책에 맞춰 부동산·건설 분야도 기회

역세권 복합개발, 산업단지 연계 개발, 공공임대 확대 등으로 건설 수요가 늘어날 수 있다. 이에 따라 REITs, 건설자재, 인프라 운영 기업에도 기회가 열릴 전망이다.

 

투자 포인트:

• REITs 및 상업용 부동산 개발 기업
• 건자재 제조사
• 산업단지 운영 관련 종합건설사

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결론: 정책은 돈의 흐름이다

이재명 정부는 ‘성장+복지+기술자립’을 동시에 추구한다. 따라서 정책 수혜를 받는 산업—AI, 바이오, 콘텐츠, 에너지, 유니콘 스타트업, 지방 중소기업—에 선제적으로 투자하는 전략이 유효하다.
'돈의 방향'을 따라가는 것이 곧 미래를 선점하는 방법이 될 것이다.

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